Hernán Dobry

Historias y noticias

Desarrollo Energético

21 marzo, 2018

CAF, Euler Hermes, EKF y FMO respaldarán la construcción de un parque eólico de Genneia

Genneia está terminando las negociaciones para asegurarse un crédito sindicado de 200 millones de dólares a 15 años con Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF), Euler Hermes Group, EKF Denmark y FMO para financiar la construcción de cuatro parques eólicos en Argentina, afirman dos fuentes.
Los proyectos, que han sido diseñados con una capacidad para generar un total de 216,50 MW de electricidad, requerirán una inversión de 325 millones de dólares, resalta una de las fuentes. La empresa planea usar parte de su desarrollo, señalan ambas fuentes.
La negociación requerirá de más tiempo, aunque la segunda fuente destaca que no está apurada para recibir el efectivo ya que cuenta con 200 millones de dólares en su caja de la reapertura de su bono Serie XX con vencimiento en 2020 y la inyección de fondos de sus accionistas.
Genneia emitió 150 millones de dólares a una tasa del 5,967% en la reapertura de su bono de 350 millones de dólares con tasa del 8,75% y vencimiento en 2020 el 23 de enero de 2018.
45 millones de la operación RegS 144A fueron usados para pagar los 25 millones de dólares de su título Clase XIV con tasa del 4% y vencimiento el 8 de octubre de 2018 y parte del préstamo sindicado de 20 millones de dólares con tasa del 7,15% con Itaú Unibanco, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Banco Hipotecario y Banco de Crédito y Securitización SA (BACS) con vencimiento en 2020.
A su vez, sus accionistas la capitalizaron con una inyección de 100 millones de dólares el 28 de septiembre de 2017 y el 6 de enero de 2018. Para los 100 millones restantes que se necesitan para financiar la construcción de los parques, la empresa está analizando alternativas que incluyen usar su propio flujo de caja, nuevos aportes de inversores externos o un mix de ambos, afirma una fuente.
La compañía fue adjudicada con un PPA de 54,96 dólares por MW para levantar Villalonga de 50 MW en la provincia de Buenos Aires y uno de 66 dólares por MW para Chubut Norte de 28,50 MW en la licitación RenovAr 1.
En la siguiente rueda, obtuvo un contrato a 20 años de 54,90 dólares por MW para desarrollar Pomona I de 100 MW, en Río Negro, y uno de 55 dólares por MW para Necochea de 38 MW en Buenos Aires, éste último en sociedad con Centrales de la Costa Atlántica SA (CCASA).
A su vez, fue adjudicada con un PPA de 38,90 dólares por MW para construir dos parques eólicos en Chubut por un total de 140,40 MW (82,80 y 57,60 MW) y uno de 106,73 dólares por MW para la planta Biomasa La Florida de 19 MW en la provincia de Tucumán, en la RenovAr 2. El Banco Mundial garantizará este proyecto por un total de 9,50 millones de dólares.
El respaldo de EKF Denmark de los eólicos explica el por qué la compañía seleccionó a la danesa Vestas Wind Systems, como proveedora de Chubut Norte, Villalonga, Necochea y Madryn (220 MW). A su vez, escogió a Acciona Nordex para potenciar a Pomona I.
Genneia es una empresa integrada de energía líder en proyectos de energías renovables en la Argentina, que es controlada por los fondos Argentun Investment I (43,60%), Fintech Energy (25%) y Prado Largo (6,40%) y por las familias Brito y Carballo (25%).
www.iiicorp.com

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