Hernán Dobry

Historias y noticias

Desarrollo Energético

10 enero, 2018

Genneia reabrirá su bono 2022 por entre USD 100 y 120 millones para financiar parques eólicos

Genneia planea reabrir su bono de 350 millones de dólares con tasa del 8,75% y vencimiento en 2022 a través de la emisión de entre 100 y 120 millones de dólares la próxima semana para financiar la construcción de varios parques eólicos en la Argentina, afirma una fuente.
La transacción será manejada por JPMorgan, Merrill Lynch e Itau Unibanco, mientras que Banco de Crédito y Securitización (BACS), Banco Hipotecario, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), y Banco Macro serán los colocadores locales.
La empresa aprobó la decisión de incrementar su programa de deuda de 600 a 800 millones de dólares y extender su vencimiento en cinco años durante la asamblea de accionistas el 4 de enero de 2018.
Genneia necesita financiar al menos 500 millones de dólares para la construcción de sus parques eólicos de 326,90 MW y biogás por 19 MW, adjudicados en las rondas 1, 1,5 y 2 de la RenovAr en 2016 y 2017.
A su vez, la firma cuenta con proyectos eólicos por 500 MW listos para construir y vender electricidad a grandes clientes, afirma la fuente. La empresa está cerca de concluir las negociaciones con cuarto compañías para suministrarles energía verde, destaca.
Genneia financió parte de las obras con la inyección de 100 millones de dólares que hicieron sus accionistas el 6 de enero y el 28 de septiembre de 2017.
En paralelo, adquirió el parque eólico Loma Blanca IV de 21 MW en 40 millones de dólares en octubre a la empresa Sideli, controlada por Víctor Mariano Paysalian y vinculada a Sideco Americana, el holding de la familia Macri. La empresa nunca explicó de dónde provinieron los fondos para la operación.
Genneia planea usar lo recaudado en la reapertura de su bono 2022 en parte para financiar la construcción de sus parques situados en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, señala la fuente.
La empresa se encuentra negociando con el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) un préstamo a largo plazo para la construcción de tres parques adjudicados en la RenovAr 1 y 1,5 en 2016. A su vez, la agencia TXF reportó que se encuentra en conversaciones con EKF Denmark por un crédito para la cobertura de una de las operaciones, que incluirían fondos de entidades multilaterales.
Para el resto, Genneia analiza diversas alternativas, incluyendo project finance y una oferta pública de acciones (IPO por sus siglas en inglés) en el mercado local e internacional. El IPO tomará algún tiempo ya que aún sus accionistas no aprobaron la transacción, afirma la misma fuente. La próxima reunión ordinaria y extraordinaria se realizará el 7 de febrero de 2018 y allí se discutirá el permiso.
La empresa fue adjudicada con un PPA de 54,96 dólares por MW para construir el parque eólico Villalonga de 50 MW en la provincia de Buenos Aires y de 66 dólares para Chubut Norte de 28,5 MW en Chubut durante la RenovAr 1.
A su vez, obtuvo un contrato de 54,9 dólares por MW para levantar Pomona 1 de 100 MW en Río Negro y uno de 55 dólares por MW para Necochea de 38 MW en Buenos Aires en sociedad con Centrales de la Costa Atlántica SA (CCASA) en la RenovAr 1,5.
En la RenovAr 2, fue adjudicada con un PPA a 20 años de 38,90 dólares por MW para construir dos parques eólicos en Chubut por un total de 140,40 MW (82,80 y 57,60 MW) y uno de 106,73 dólares por MW para la planta de biomasa La Florida de 19 MW en Tucumán. El Banco Mundial garantizará el proyecto por un total de 9,50 millones de dólares.
Genneia es una empresa integrada de energía líder en inversión en energías renovables en la Argentina. La empresa está controlada por Argentun Investment I LLC (43,60%), Fintech Energy LLC (25%), las familias Brito y Carballo (25%) y Prado Largo (6,40%).
www.iiicorp.com

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