Hernán Dobry

Historias y noticias

Desarrollo Energético

28 noviembre, 2017

Tecpetrol emitirá un bono por USD 500 millones para financiar sus inversiones en shale gas

Tecpetrol planea emitir un bono por 500 millones de dólares con vencimiento entre 5 y 7 años el 4 de diciembre para financiar parte de su programa de inversiones de 1.000 millones de dólares para 2018 para explorar y producir shale gas en la región de Vaca Muerta, según documentos de la empresa.
Como fue anticipado por esta agencia de noticias en una nota anterior, la unidad de petróleo y gas del grupo Techint usará lo recaudado en la operación para fondea parte de sus actividades en Fortín de Piedra, en la provincia de Neuquén, incluyendo el proceso de exploración y explotación, la construcción de un gasoducto y la expansión de su planta de tratamiento de agua.
La transacción (RegS 144A), que comenzará el 29 de noviembre y culminará el 4 de diciembre, será manejada por BBVA, Citigroup, JP Morgan y Banco Santander, mientras que Banco Santander Río y BBVA Banco Francés actuarán como colocadores locales.
La compañía podría incrementar el monto de su debut en los mercados internacionales hasta 600 millones de dólares dependiendo de las tasas, las condiciones de mercado y la demanda de los inversores. El nuevo bono estará garantizado por Tecpetrol Internacional y forma parte de su programa de deuda de 1.000 millones de dólares aprobado por su directorio el 30 de agosto.
La firma también obtuvo un préstamo sindicado de 200 millones de dólares del BBVA, Citigroup, JP Morgan y Banco de Crédito del Perú y planea usarlo junto con 300 millones de sus propios fondos durante el próximo año para financiar el resto de su plan de inversiones en Vaca Muerta.
Esto es parte de los 2.300 millones de dólares que la unidad de hidrocarburos del Grupo Techint planea invertir en Fortín de Piedra hasta 2019 para incrementar su producción de gas, afirma su CEO, Carlos Ormaechea.
Tecpetrol espera producir 5 millones de metros cúbicos de gas natural en Fortín de Piedra en el segundo trimestre de 2018 y alcanzar los 10 millones en el segundo semestre del próximo año y los 15 millones en 2019. En la actualidad, extrae 750.000 por día con sus cinco equipos de perforación.
La empresa está restringiendo su capacidad de explotación debido a su falta de capacidad para la separación y deshidratación en el terreno. Por eso, se encuentra trabajando en la construcción de un segundo módulo de deshidratación para duplicar su potencial hasta los 1,5 millones de metros cúbicos.Tecpetrol también comenzó con las obras de un gasoducto para conectar sus pozos en Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, con Tratayen, para unirse al troncal Neuba II de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y con Loma de la Lata, donde se encuentra la cabecera del de Transportadora de Gas del Norte (TGN), empresa que controla indirectamente junto a Compañía General de Combustibles (CGC).
Los caños para su construcción están siendo provistos por Siderca, una unidad de Techint, y los trabajos están siendo realizados por otra unidad del grupo, que espera tenerlos listos para enero de 2018 para incrementar su producción de gas a 5 millones de metros cúbicos por día.
A su vez, se encuentra levantando una planta de tratamiento de agua en Fortín de Piedra para ser utilizada en el proceso de fracking y la primera etapa de una de dew point que podría estar terminada en el primer semestre de 2018. Dentro de sus planes figura realizar otras dos etapas para poder llevar a tener una capacidad 15 millones de metros cúbicos por día.
Actualmente, Tecpetrol solo cuenta con una planta de deshidratación en Vaca Muerta para la separación de agua, pero no puede realizar todo el procesamiento del gas natural para inyectarlo en los gasoductos de TGS y TGN.
Por eso está produciendo por debajo de su capacidad en sus siete pozos. Esto la llevó a firmar un acuerdo con YPF para alquilarle sus instalaciones en Loma de la Lata para poder tratar hasta 5 millones de metros cúbicos por día.
Tecpetrol se dedica a la exploración, producción, transporte y distribución de hidrocarburos con una capacidad de 37 millones de barriles de petróleo por día, 3.400 millones de pies cúbicos de gas natural diarios, así como la generación de electricidad. La empresa opera 21 yacimientos con 1.200 pozos en la Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú, los Estados Unidos y Venezuela.
www.iiicorp.com

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